Обязанности:
- Разработка и структурирование сделок на рынке заемного капитала — в том числе секьюритизация активов, выпуск облигаций, производных и структурных финансовых инструментов.
- Подготовка аналитических и экспертных материалов в рамках сопровождения сделок (анализ бизнес-планов, финансовых моделей, проектных контрактов, отчетов консультантов).
- Организация процесса согласования и защиты сделок на коллегиальных органах.
- Взаимодействие с профильными подразделениями и внешними партнерами (клиентами, синдикатом, рейтинговыми агентствами).
- Разработка и поддержка моделей оценки финансового результата сделок.
- Участие в создании и развитии новых финансовых продуктов.
- Подготовка аналитической информации для присвоения рейтингов активам.
- Координация взаимодействия с подразделениями клиентского блока и риск-службами
- Высшее образование (экономическое, финансовое, математическое).
- Опыт работы в корпоративно-инвестиционном бизнесе (CIB) не менее 5–7 лет.
- Успешный опыт самостоятельного структурирования и реализации сделок на рынке долгового капитала (DCM) за последние 3 года.
- Знание инструментов Debt Capital Markets, Fixed Income Research, корпоративных финансов, синдицированного кредитования.
- Хорошее понимание принципов оценки рисков, финансового моделирования и работы долгового рынка.
- Владение английским языком на уровне Intermediate и выше.
- Умение быстро ориентироваться в большом объеме данных.
- Высокая степень самостоятельности, стрессоустойчивость, умение работать в многозадачной среде